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ajustements nécessaires selon les cycles économiquesL'adaptation aux variations économiques requiert une surveillance constante du patrimoine. La diversification des investissements entre la bourse et l'immobilier protège contre les aléas du marché.
La vente de produits financiers demande une écoute active des besoins du client, une analyse précise de sa situation et la présentation de solutions adaptées. Les conseillers débutants apprennent à maîtriser les différents produits bancaires par la formation interne.